Doel van de functie:

  • Administratieve afhandeling van een private banking dossier:
    • Documentenmap aanmaken en opvolgen.
    • Pricing : argumentatie en opvolging.
    • Opmaakflow nieuwe contracten begeleiden.
    • Getekende contracten bezorgen aan hoofdzetel.
  • vergadering met Private Banking Experts:
    • Jaarplanning uitwerken.
    • Afspraken vastleggen.
    • Acties mee uitwerken en opvolgen.
    • Cijfers opvolgen en voorbereiden.
  • Voorbereiding gesprekken met private banking klanten:
    • Beheersverslagen: klassement en opvolging.
    • Vastleggen afspraken.
  • Opvolging klanten:
    • Betalingsverkeer Private cliënten.
    • Problem solving i.s.m. Middle Office.
    • Opvang en opvolging bij afwezigheid Private Banking Officers.
    • Actielijsten verwerken en opvolgen.
    • Voorbereiding gesprekken (financieel overzicht).
  • Begeleiden successieplanningen:
    • Aanmaken en opvolgen task.
    • Voorbereiding voor gesprekken met WAP (Wealth Analysis & Planning).
    • Vastleggen afspraken met cliënt en WAP.
    • Contactname notaris.
    • Vastleggen familievergaderingen.
    • Alle administratie rond successieplanning zoals openen rekeningen, uitvoeren schenkingsakte, opstellen schenkingsbrieven en fiscaal attest, berekeningen verdelingen,…
  • Begeleiden nalatenschapsdossiers:
    • Aangifte nalatenschapsdossier in Foxe (it pakket van de bank).
    • Aanmaken task en opvolging.
    • Administratieve afhandeling van het dossier.
      • Communicatie met dienst nalatenschappen/notaris.
      • Documenten klaarmaken.
      • Vereffeningsdocumenten.
      • Eventuele berekeningen (vruchtgebruikconstructies).
    • Assistentschap bij het management van het private segment.
      • Opvolging objectieven boordtabel
      • Aanvullen excel lijsten.
      • Workshops: voorbereiding presentaties + administratie (slides / handouts).
      • Organisatie private events (uitnodiging, ctl lijst, bestellingen, zaal, hulp op de event zelf).

Het is niet de bedoeling om deze assistent zelf persoonlijke objectieven te geven inzake beleggingen. Door het assistentschap kunnen de Private Banking Officer’s meer tijd vrijmaken om de focus te leggen op het commerciële en op die manier een zo hoog mogelijk bijdrage te leveren in de boordtabel.

Vereisten:

  • Oog hebben voor detail.
  • Het overzicht kunnen bewaren in administratieve flows.
  • Stressbestendig zijn.
  • Kritisch zijn.
  • Verricht graag administratieve taken.
  • 100 % Betrouwbaar.
  • Zelfstandig kunnen werken.
  • Heeft basiskennis beleggingen en wenst deze kennis verder te ontwikkelen.
  • Teamspeler.
  • Organisatorisch sterk.
  • Lange termijn doelstellingen hebben.
  • Veel toewijding hebben.

Wat bieden we jou:

  • Dagelijkse coaching.
  • Een boeiende job dicht bij huis (Wetteren).
  • Een marktconforme verloning met extra-legale voordelen.
  • Een voltijds contract.
  • Een professionele opleiding.
  • Een job met veel autonomie en verantwoordelijkheden.
  • Een intensieve begeleiding en coaching.

Dat is net wat ik zoek, hoe stel ik mezelf kandidaat?

Stuur uw sollicitatie en CV naar hello@talentboxx.be. Als extraatje mag u altijd een persoonlijke videoboodschap toevoegen.

TOT HEEL BINNENKORT!

Groetjes, Het Talentboxx team.